擴(kuò)產(chǎn)主體分明，規(guī)模企業(yè)及新進(jìn)入者系擴(kuò)產(chǎn)主力

截止2018年4月，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)接近120家(含在建)，超過(guò)70%的企業(yè)年產(chǎn)能超過(guò)1GWh，不到5%的企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)8GWh，超過(guò)20%的企業(yè)產(chǎn)能介于2~8GWh，屬于中間梯隊(duì)企業(yè)。

2018年限于資金壓力及訂單不確定情況，中間梯隊(duì)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)整體收緊，其需要更多地將資金、企業(yè)精力等專于產(chǎn)品研發(fā)與客戶開(kāi)拓上。當(dāng)然中間梯隊(duì)仍有一些總產(chǎn)能不多且發(fā)展勢(shì)頭良好的企業(yè)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，如天勁股份、鵬輝等。

2018年主要有3股力量系主要擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)力。一類是已經(jīng)取得一定市場(chǎng)占有率，且有一定規(guī)模的企業(yè)。其需要不斷擴(kuò)產(chǎn)，以滿足客戶2020年及以后的需求，這類代表企業(yè)有CATL、孚能、比亞迪、國(guó)軒等；

第二類企業(yè)是2016~2017年才成立的電池企業(yè)，其需要建設(shè)期產(chǎn)能，如瑞浦能源、塔菲爾、華鼎國(guó)聯(lián)等。第三類企業(yè)是需要多技術(shù)發(fā)展，建設(shè)另外一種形狀電池產(chǎn)能的企業(yè)，如湖北猛獅、江蘇遠(yuǎn)東福斯特、力信等。三類企業(yè)中類企業(yè)的投資規(guī)模更大，單期新增產(chǎn)能以4~10GWh。

新增的方形及軟包產(chǎn)能居多

2015-2016年國(guó)內(nèi)多家新進(jìn)入者以圓柱18650為切入口，大幅建設(shè)產(chǎn)能。18650已商業(yè)化超過(guò)30年，在日韓企業(yè)帶動(dòng)下，其已實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，且建設(shè)周期更快，因此成為新進(jìn)入者在2015~2016年。

隨著國(guó)內(nèi)從韓國(guó)引進(jìn)的全自動(dòng)18650產(chǎn)線投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)18650動(dòng)力電芯日產(chǎn)能已超過(guò)1200萬(wàn)只，已遠(yuǎn)大于需求，因此擴(kuò)產(chǎn)會(huì)有所收緊。圓柱動(dòng)力電池的自動(dòng)化程度高、單體能量密度高、成本低，但其pack復(fù)雜、循環(huán)壽命短、且快充性能不佳，因此其當(dāng)前主要用在微型車及物流車上，而A級(jí)及以上車型的裝車量還很少。短期來(lái)看國(guó)內(nèi)乘車企業(yè)更傾向于方形或軟包電池，因此2017年開(kāi)始部分圓柱電池企業(yè)開(kāi)始布局其他形狀的動(dòng)力電池。

建產(chǎn)能主要分布在華東、華北地區(qū)

動(dòng)力電池作為汽車的核心部件，以圍繞車企建廠為核心的趨勢(shì)明顯。華南地區(qū)3C電子、數(shù)碼家電等發(fā)達(dá)，但汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)程度低于華東等地區(qū)。從新勢(shì)力造車企業(yè)的產(chǎn)能布局來(lái)看，也集中分布在華東地區(qū)，因此動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)仍以華東、華北等地區(qū)為主。